岗位各司其职
按组织、角色与业务范围控制数据访问。
订单中台业务数据源
销售报价与跟进
地接资源与接待
财务收支与核算
经营统计与分析
订单中台
所有询单，先进入同一个订单池
统一承接官网、平台、邮件与人工录入的客户需求，再依据业务规则分配给合适的销售。
- 多渠道询单统一入库
- 按区域、产品与负载自动分配
- 负责人、阶段与时限清晰可见
- 订单变更和操作记录完整留痕
订单队列演示界面
欧洲定制团12 人，10 月出发待分配
日本研学团32 人，11 月出发报价中
新疆小包团6 人，国庆出发已确认
分配规则日本线 + 团队游 + 当前负载最低
销售工作台
报价、邮件和跟进，不再来回切换
销售在订单内完成方案制作与客户沟通，每一次修改都有版本，每一个承诺都有记录。
- 行程方案与报价快速生成
- 多版本差异清晰可追溯
- 邮件往来自动关联订单
- 跟进计划与超时提醒
报价工作区第 3 版
客户报价¥ 126,800
住宿与早餐已确认
当地交通已确认
司导服务待核价
最新邮件已归档至当前订单
地接执行
从核价到接待，资源和任务同步推进
地接团队在统一清单中询价、锁定资源、安排人员并处理变更，避免执行信息断层。
- 供应商询价与回复归集
- 酒店、车辆、导游和门票统筹
- 团队任务分工与节点提醒
- 临时变更同步到相关人员
团队资源出发前准备
酒店房型与名单已确认完成
用车车辆与司机已确认完成
导游等待接机时间确认进行中
门票按最终人数预订待处理
财务核算
收入、成本和结算，回到订单本身
财务无需重新整理业务数据。应收、应付、实际成本和利润都能沿订单追溯。
- 收款计划和到账登记
- 供应商应付与付款申请
- 预估成本与实际成本对比
- 订单级利润自动核算
订单核算演示数据
预计毛利¥ 18,640
合同收入¥ 126,800
已确认成本¥ 102,360
待确认成本¥ 5,800
统计分析
从每张订单，看见真实经营状况
按渠道、产品、目的地、销售和时间分析转化与利润，让管理决策建立在同源数据上。
- 询单量与成交转化
- 销售业绩与跟进效能
- 产品收入、成本与毛利
- 目的地和渠道趋势
经营分析选择维度
渠道产品目的地销售
当前视图目的地毛利趋势
业务数据与财务结果使用同一订单口径。
不只是功能集合，更是一套业务底座
围绕组织、权限、数据与过程记录构建，支持团队长期使用和业务扩展。
关键过程留痕
沟通、报价、变更和审批都有完整记录。
统一业务口径
同一订单贯穿业务和财务，减少重复整理。
连接现有系统
保留数据导入、导出与接口连接能力。
下一步
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