五类角色，各司其职
管理员、销售、计调、地接社、财务，菜单与数据按角色隔离。
订单中台业务数据源
销售报价与跟进
地接资源与接待
财务收支与核算
经营统计与分析
订单中台
所有询单，先进入同一个订单池
官网表单与人工录入的询单统一进入订单池，订单号自动生成，由管理员按产品线与团队负载分单到人。
- 官网询单与人工录入统一入库
- 管理员统一分单，责任到人
- 七个阶段受控流转，只可相邻推进
- 每一步操作写入不可变的订单动态
订单队列演示界面
欧洲定制团12 人，10 月出发待分配
日本研学团32 人，11 月出发报价中
新疆小包团6 人，国庆出发已确认
分配规则日本线 + 团队游 + 当前负载最低
销售工作台
资料、报价、邮件和跟进，都在订单页内完成
销售在同一个工作台内查看客户需求、制作报价、联系地接、回复邮件，所有动作围绕订单留痕。
- 对客报价多版本留档，历史版本不可覆盖
- 每版报价自动计算毛利率
- 客户邮件自动归属订单，随时回看
- 订单动态完整记录每次推进与修改
报价工作区第 3 版
客户报价¥ 126,800
住宿与早餐已确认
当地交通已确认
司导服务待核价
最新邮件已归档至当前订单
邮件中心
收件箱长在订单上，沟通不再散落
客户往来邮件按会话归并成线程，自动归属到对应订单；咨询量大时，可以在团队内批量转交。
- 收发与草稿一体，会话自动归并
- 常用模板与签名，回复更快更规范
- 超时未回自动提醒，不漏客户
- 邮件可批量转交同事，交接原子完成
团队收件箱演示界面
日本研学团行程确认与房型调整今日回复
欧洲定制团第 3 版报价咨询等待客户
新疆小包团签证材料清单已超时
团队状态待回复 5 封 · 2 小时内处理
地接执行
询价、安排和账单，地接社在订单内在线协作
向地接社发起询价并多轮比价，成本按住宿、交通、司导等八项分解逐项核对；地接社被指派后，在自己的账号内完成操作与账单。
- 地接询价多轮发起，报价逐项分解
- 酒店、车辆、导游安排在订单内登记
- 地接社只见被指派的订单，数据隔离
- 执行完成在线提交账单，进入财务审核
团队资源出发前准备
酒店房型与名单已确认完成
用车车辆与司机已确认完成
导游等待接机时间确认进行中
门票按最终人数预订待处理
财务结算
每一笔钱，都挂在这张订单上
客户收款逐笔登记，地接账单逐项申报与审核，毛利实时可见，无需财务重新整理业务数据。
- 客户收款逐笔登记到订单
- 地接账单逐项审核：通过、驳回或争议
- 毛利 ＝ 已到账 − 已审核成本，实时更新
- 审核意见与差异说明全程留痕
订单核算演示数据
预计毛利¥ 18,640
合同收入¥ 126,800
已确认成本¥ 102,360
待确认成本¥ 5,800
经营概览
不靠报表汇总，订单数据即经营数据
工作台与看板实时呈现询单、成团、走团与结算进展。所有指标与订单同源，各角色只看到权限范围内的数据。
- 询单量与成团转化概览
- 在途订单与走团进度
- 收入、成本与毛利概览
- 团队订单负载一目了然
经营概览选择维度
订单阶段角色视角团队负载时间范围
当前视图结算与毛利概览
业务数据与财务结果使用同一订单口径。
不只是功能集合，更是一套业务底座
围绕组织、权限、数据与过程记录构建，支持团队长期使用和业务扩展。
关键过程留痕
分单、推进、报价、审核写入不可变的事件流，可回溯。
统一业务口径
同一订单贯穿业务和财务，减少重复整理。
独立工作区
每家旅行社拥有独立数据空间，开通即用，互不可见。
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