岗位与业务范围
销售、地接、财务和管理者需要不同的工作视角。权限应按组织、角色与业务范围配置，而不是依赖共享账号。
订单数据
统一业务口径
岗位权限过程留痕迁移与导出统一业务口径
采购前，先把需要确认的问题写清楚。
实际的部署方式、备份策略、保留期限与接口范围，应在项目方案中结合你们的合规要求逐项确认。
关键过程可追溯
报价调整、订单变更、沟通与审批应能回到具体订单，减少交接过程中的信息缺失。
数据进出有计划
历史数据导入、导出格式、接口连接和字段映射，需要在上线前明确来源、范围与验收方式。
安全事项可沟通
如有私有化部署、备份恢复、审计、数据保留或第三方评估要求，应在售前阶段列入项目确认清单。
采购检查清单
建议在演示或立项阶段确认的事项。
- 需要哪些岗位和数据范围的访问控制
- 历史订单、客户、供应商与财务数据如何迁移
- 是否需要与既有邮件、财务或渠道系统连接
- 部署环境、备份策略和数据保留要求
- 上线后谁负责日常权限与运营管理
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